Die Gildenmitglieder versammelten sich wie jeden Abend im geheimen Kellergewölbe der Calissia-Herberge für ihr wöchentliches Meeting. Der Raum war durch halbierte Weinfässer zugänglich und mit Fackeln, einem großen Holztisch und verschiedenen Stühlen ausgestattet. Ungewöhnlicherweise war der Vodachan, ihr Warden und Anführer, nicht anwesend, obwohl er normalerweise immer als erster ankam und als letzter ging. Death, Nairas Rabe, wurde ausgeschickt, um nach ihm zu suchen, fand ihn aber nirgends.
Stattdessen entdeckte Death einen Brief mit dem Gildensiegel auf dem Platz des Vodachans. Der Brief enthielt Dank für vergangene Heldentaten und die Bergung der ersten Nagel des Zorns, der nun an einem sicheren Ort nahe Ravencross versteckt war. Doch der Brief warnte auch vor neuen Gefahren: Grimdals Soldaten und Inquisitoren rückten näher an Ravencross heran, und seit Wochenbeginn versiegten die Wasserquellen der Stadt. Die Mutter Hydra hatte offenbar den Weg zum Waldsee im Norden gefunden und bedrohte die gesamte Wasserversorgung. Nach dem Vorlesen wurde der Brief vorsichtshalber verbrannt.
Ein älterer Elf mit langen dunkelbraunen Haaren und einem sehr ernsten Gesicht übernahm die Führung der Versammlung. Er betonte die Dringlichkeit der Situation - ohne Wasser würde nicht nur der Cromworth kein Bier mehr brauen können, sondern auch Vater O'Malley seine täglichen zwanzig Bier nicht mehr trinken können. Der Elf teilte die Aufgaben auf: Er selbst würde sich um Madame Vice kümmern, während die Gruppe sich der Hydra-Bedrohung annehmen sollte. Das letzte Gildefässchen Bier stand als stumme Mahnung der Wasserknappheit im Raum.
Die Nacht verbrachten die Gildenmitglieder auf verschiedene Weise in Ravencross. Calol besuchte die berüchtigte Shucked Oyster, die bestbesuchte Taverne in Teyvara, und lernte dort Gertrud kennen, eine ältere aber zärtliche Frau. Für fünf Goldstücke erhielt sie besondere Dienstleistungen, die ihr neue Erfahrungen bescherten. Die anderen Gildenmitglieder verbrachten die Nacht ruhiger in der Herberge, wobei Naira versuchte, mit geschnitzten Knochen die Zukunft zu prophezeien, während Death spielerisch mit den Wahrsageknochen herumhüpfte.
Am nächsten Morgen bereitete sich die Gruppe auf ihre Mission vor und besuchte Callcharis' Laden, den einzigen Ausrüstungsshop in Ravencross. Callcharis, eine freundliche Ladenbesitzerin, bot Gildenmitgliedern großzügige fünfzig Prozent Rabatt an. Murphy kaufte einen Shortbow und zwanzig Pfeile, während die Gruppe zehn Fässer mit stabilem Seil erwarb, um Netze zum Fangen der Hydra zu knüpfen. Murphy handelte auch einen seltenen Heiltrank für fünf Goldstücke aus, wobei ihr Familiar Pim dabei half, indem er um Callcharis' Hals strich und die Ladenbesitzerin nervös machte. Zorwag erwarb einen einfachen Kampfstab und Calol einen brauchbaren Dolch.
Zurück in der Gildenhalle verbrachte die Gruppe vier Stunden damit, drei große Netze zu knüpfen. Elion leitete die Arbeit an, während sie Löcher von vierzig mal vierzig Zentimetern in die Netze machten, groß genug für ihre Körper, aber hoffentlich effektiv gegen die Hydra. Sie diskutierten ihre Strategie - die Legende besagte, dass das Abschneiden von Hydra-Köpfen nur dazu führte, dass zwei neue nachwuchsen. Ihr Plan war es, die Kreatur mit den Netzen zu fangen und dann anzuzünden, obwohl sie kein Öl hatten beschaffen können.
Am Nachmittag brachen sie auf und folgten den Wagenspuren in den Wald nördlich von Ravencross. Der etwa zweistündige Marsch führte sie durch dichtes Unterholz, während sie weiter über ihre Taktik gegen die Hydra diskutierten. Nach fünfzehn bis zwanzig Minuten im Wald erreichten sie eine offene Lichtung mit einem stillen, ovalen See in der Mitte. Das Wasser war spiegelglatt aber dunkel, der Grund nicht sichtbar, und ein einzelner Baum stand einsam auf der Wiese neben dem etwa dreißig Meter breiten und fünfzig bis sechzig Meter langen Gewässer.
Murphy schickte ihren Familiar Pim vor, um den See zu erkunden, doch das Scouting endete katastrophal. Als die Gruppe versuchte, sich anzuschleichen, machte Murphy einen verhängnisvollen Fehler und alarmierte die Kreatur. Mit einem gewaltigen Aufruhr stieß eine riesige Hydra mit drei schlangenartigen Köpfen aus dem Wasser hervor. Bevor die Abenteurer reagieren konnten, schlug sie mit ihrem mächtigen Schwanz zu und schleuderte alle bewusstlos durch die Luft.
Die Gruppe erwachte in einem kleinen unterirdischen Raum mit Steinwänden, einem kleinen Brunnen und einer flackernden Fackel am Boden. Alle außer Zorwag waren durch den Angriff verletzt worden und bluteten aus verschiedenen Wunden. Die drei Köpfe der Hydra schwebten vor ihnen und die intelligente Kreatur hielt eine dramatische Rede über Tod und Vergänglichkeit. Mit einer tiefen, donnernden Stimme sprach sie von Imperien, die auf den Knochen der Ertrunkenen erbaut wurden, und von Helden, die beteten während sie sangen. Sie nannte sich selbst die Gnade, die verschlingt, den Schoß und das Grab, und verschwand dann wieder ins Wasser.
Pim, Murphys Familiar, quetschte sich unter einer Holztür durch und kehrte nass zurück, was zeigte, dass es einen Ausweg gab. Calol öffnete die Tür zu einem neuen Steinraum, wo sie eine Metalltür mit einer blutigen Botschaft entdeckten. Die rote Flüssigkeit bildete Worte: „The key is found within your head. Use the key to paint me red. Be aware of what you spurn, for what you give shall be returned.“ Elion stieß seinen Kopf gegen die Tür und schmeckte das metallische Blut, doch erst als Zorwag Elions Hand mit seinem Dolch schnitt und das Blut an die Tür drückte, öffnete sich der Durchgang.
Eine Gestalt, die genauso aussah wie Calol, kam durch die geöffnete Tür mit einem Stab bewaffnet. Sie wurde von einem schwarzen arktischen Fuchs mit rot glühenden Augen begleitet. Naira reagierte schnell und blendete die feindliche Calol mit einem Eyebite-Zauber, wodurch Fäden um deren Augen entstanden und Blut zu fließen begann. Der schwarze Fuchs vergalt es ihr mit dem gleichen Zauber, und Naira verlor ebenfalls ihr Augenlicht. Murphy versuchte mit der Doppelgängerin zu kommunizieren, doch als das fehlschlug, setzte sie ihren Willow Man-Zauber ein. Die feindliche Calol bekam das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen und sich mit Wasser zu füllen, woraufhin sie panisch durch die Metalltür floh.
Die Gruppe entdeckte einen Raum mit fünfzehn bis sechzehn Zentimetern Wasser am Boden und einem rechteckigen Steinaltar in der Mitte. Der Altar war mit okkulten Zeichen verziert und trug die Inschrift „The maiden's sacrifice is necessary for life“. Als sie Wasser in die Vertiefung des Altars gossen, öffnete sich eine weitere Tür. Dahinter fanden sie sechs versteinerte Skelett-Krieger auf Sockeln, alle mit echten Waffen und Rüstungen ausgestattet. Death erkundete den Raum und berichtete über Graffiti an der Wand, das „Greed Kills“ in diabolischer Sprache verkündete.
Vorsichtig wickelten sie ihre Netze um die Skelettstatuen, bevor Elion ein Schwert von einer der Figuren nahm. Sofort erwachte das Skelett zum Leben und griff an, wurde aber durch das Netz behindert und zerbröckelte schließlich. Zorwag versuchte das Schloss der nächsten Tür zu knacken, brach aber seinen Dietrich ab. Mit Elions Verstärkung trat er die Tür erfolgreich ein und sie entdeckten einen kleinen Raum mit einer goldenen, mit Edelsteinen verzierten Kiste, deren Schriftzeichen sie nicht entziffern konnten.
Elion betrat als nächstes eine riesige kathedralenähnliche Halle mit hunderten von Skelettkriegern, die alle vor einem Obsidian-Thron knieten. Die Skelette trugen echte Waffen und Rüstungen, und auf dem schwarzen Thron lag ein riesiger schlangenartiger Schatten mit grün brennendem Feuer im Inneren. Die Worte „Confess or Burn“ waren in den Thron eingraviert. Einer nach dem anderen knieten die Gildenmitglieder nieder und beichteten ihre Geheimnisse: Murphy gestand, dass ihr Pelz nicht echt war, Elion seine Angst vor dem Sterben, Naira dass sie von ihrem Dorf geschickt worden war, und Zorwag dass es ursprünglich drei Bierfässer gegeben hatte.
Bei jeder wahren Beichte wurde die grüne Flamme kleiner, und die Skelettstatuen begannen sich zu bewegen, wenn jemand log. Nach allen erfolgreichen Beichten explodierte der Schatten in tausend Teile und hinterließ eine kupferne Krone mit elfischer Schrift. Die „Krone der Echolosen“ verlieh Elion die Macht, einmal täglich Lügen zu erkennen. Der Thron rutschte zur Seite und enthüllte eine weitere Tür, die in einen mit Fallen gespickten Raum führte.
Zorwag entdeckte fünfzehn verschiedene Fallen in dem länglichen Raum, dessen Wände mit hunderten von Löchern voller tödlicher Mechanismen gespickt waren. Murphy erschuf mit Shadow Dance eine Schattenperson, die durch den Raum lief und dabei Fallen auslöste, aber unverletzt blieb - die Mechanismen schienen defekt zu sein. Elion wagte sich als nächster vor, wurde aber von Pfeilen getroffen und schwer verwundet. Murphy machte sich unsichtbar und durchquerte erfolgreich den Raum, woraufhin die anderen ihr folgten.
In der finalen Halle erwartete sie die Mutter Hydra. Ein Gitter verschloss den Ausgang hinter ihnen, und Fackeln an den Wänden gingen an, blendeten mehrere Gruppenmitglieder mit ihrem grellen Licht. Die Hydra erhob sich aus einem Teich in der Mitte der kathedralenähnlichen Halle und forderte sie heraus. Murphy versuchte unsichtbar mit der Kreatur zu sprechen, doch die Hydra war auf Kampf aus. Sie griff mit ihren drei Köpfen an und verletzte die Abenteurer schwer - mehrere fielen bewusstlos zu Boden.
Zorwag atmete Feuer auf den Körper der Hydra, was sie zum Brennen brachte, aber auch dazu führte, dass ein dritter Kopf aus ihr herauswuchs. Der Kampf wurde immer verzweifelter, als einer nach dem anderen fiel. Elion erlitt einen kritischen Treffer, Calol begann zu sterben, und Naira wurde ebenfalls niedergestreckt. Die Hydra verspottete sie als „Narren“ und „Anfänger“, bevor ihre drei Köpfe ins Wasser des Teichs verschwanden. Murphy täuschte die Kreatur mit einem Seil, um zu suggerieren, dass jemand geflohen war, während die Gruppe verzweifelt versuchte, ihre bewusstlosen Mitglieder zu stabilisieren.
Naira gelang es mit Hilfe ihres Raben Death, einen Gefährten zu retten, indem sie gemeinsam Wunden zunähten. Elion brachte Calol ins Bewusstsein zurück, und die Gruppe spannte schnell ein Netz über den Teich, um die Hydra gefangen zu halten. Erschöpft und schwer verwundet entdeckten sie einen dunklen Gang hinter der Kampfarena. Sie flohen durch den feuchten, stinkenden Tunnel, der sie über eine Steintreppe zurück an die Oberfläche führte.
Durch ein von Ästen und Blättern verdecktes Loch quetschten sie sich zurück in den Wald nahe der ursprünglichen Lichtung. Sie konnten das Wasser plätschern hören und sahen kurz die Hydra im See, die sie ein letztes Mal verspottete, während sie flohen. Als es dunkel wurde, machten sie sich mit ihren Fackeln auf den Rückweg nach Ravencross durch die Gerstenfelder.
Auf dem Weg sahen sie einen berittenen Reiter, der sich als einer von Grimdals gefürchteten Inquisitoren entpuppte. Der Ritter trug eine Rüstung mit weißem Banner und Blutspritzern, und unter seinem Helm war kaum noch etwas Menschliches zu erkennen - seine Augen leuchteten unnatürlich. Calol erkannte sofort die Gefahr, doch Murphy gelang es, den Inquisitor zu täuschen. Sie behauptete, eine Hexe brenne in der Lichtung und ein tapferer Reiter wie er könne sich darum kümmern. Der Täuschungsversuch funktionierte, und der Inquisitor nannte sie „Gildenmitglieder“ und „Schwächlinge“, bevor er in vollem Galopp in den Wald ritt, um nach der angeblichen Hexe zu suchen.