Das Leben in Ravencross war in diesen Tagen von Entbehrung und Misstrauen geprägt. Die Stadt litt unter einer schweren Wasserknappheit, die durch die Hydra im Norden verursacht wurde, und die Bewohner mussten ihre Trinkwasserrationen sorgfältig einteilen. Inquisitoren und Soldaten Grimdahls patrouillierten durch die Straßen, was die ohnehin angespannte Stimmung weiter verschärfte. Gerüchte kursierten, dass einige Dorfbewohner mit den Besatzern kollaborierten, in der Hoffnung auf Steuervorteile oder andere Vergünstigungen. Die Gildenmitglieder mussten äußerst vorsichtig sein, mit wem sie sprachen und was sie preisgaben.
An diesem Nachmittag gingen die Charaktere ihren eigenen Beschäftigungen nach. Naira, die Hexe, verbrachte ihre Zeit damit, auf dem Friedhof und in der nahen Umgebung Holzstücke, Zweige, Moos und Knochen zu sammeln, um daraus Puppen und kleine Figuren zu basteln. Dort traf sie auf Pleasant Peter, eine mysteriöse Gestalt, die auf einem Baumstumpf saß und vor sich hin pfiff. Er erkannte ihre dunkle Aura und ihre Fähigkeiten als Zauberwirkerin und offenbarte ihr, dass er ein uraltes, mächtiges Artefakt suchte – eine Affenpfote, die angeblich Wünsche erfüllen konnte. Er bat Naira um Hilfe bei der Suche nach diesem Artefakt, das irgendwo in Ravencross versteckt sein sollte, möglicherweise unter der Kirche, in Cromworths Taverne oder im Shucked Oyster. Als Belohnung versprach er ihr, dass sie einen der Wünsche nutzen dürfe.
Elion, der Seher, suchte in der multikulturellen Kirche nach einem tiefgründigen Gespräch, fand sie jedoch weitgehend leer vor. Nur Father O'Malley, der betrunkene Pfarrer, saß in der vordersten Bankreihe und klagte über die Situation. Die beiden teilten einen Schluck Schnaps und sprachen über die Präsenz der Inquisitoren und die Schwierigkeiten der Beichte. Kurz darauf stürmte ein verzweifelter Vater herein, dessen Tochter Anna von okkulten Gestalten entführt worden war. Er vermutete, dass sie in einer Höhle südlich von Ravencross im Wald festgehalten wurde, und bot eine Belohnung von dreiundzwanzig Goldstücken für ihre Rettung an. Elion nahm die Hälfte als Vorauszahlung entgegen und erhielt eine Wegbeschreibung zu einem verwitterten Schrein, der den Zugang zum Waldgebiet markierte.
Kallol, die Schurkin, suchte in Cromworths Taverne nach Arbeit, da sie pleite war. Der deillusionierte Wirt bot ihr einen Job an, um ein Rattenproblem in seinem Keller zu lösen, da er aufgrund der Wasserknappheit kein Bier mehr brauen konnte. Kallol akzeptierte die Aufgabe für vier Goldstücke und begann, die riesigen Ratten zu beseitigen. Während der Arbeit spürte sie Spuren dunkler Magie in den Fässern und Ecken des Kellers, konnte deren Ursprung jedoch nicht genau bestimmen. Als Elion und Naira später in den Keller kamen, um die Quelle der dunklen Magie zu untersuchen, wurden sie von deren Macht erfasst. Naira wurde in eine kleine Echse verwandelt, und Elions Haare verfilzten und verknoteten sich, während er gezwungen wurde, nur noch in Reimform zu sprechen.
Nach dem Verlassen des Kellers wurde Kallol von zwei Soldaten und einem berittenen Inquisitor angehalten, die sie verdächtigten, ein Gildenmitglied zu sein. Trotz ihrer Versuche, ihr Gildenabzeichen mit einer Illusion zu verstecken, fiel es zu Boden, als ihre Geldbörse durchsucht wurde. Der Inquisitor, ein riesiger Mann mit gelben, schlitzförmigen Augen wie eine Schlange und faulenden Zähnen, befragte sie über ihre Loyalität zu Grimdahl. Kallol gab vor, eine einfache Bürgerin zu sein, die Grimdahl respektierte. Der Inquisitor bot ihr siebenundachtzig Goldstücke als „Blutgeld„ für Waffen, Munition und Rüstung an und befahl ihr, sich am nächsten Morgen in der Kirche zu melden, um eine Soldatin zu werden. Kallol war von der Situation emotional überfordert.
Am Abend fand das Gildentreffen in Cromworths Taverne statt, wo Kallol den versammelten Mitgliedern ihre unfreiwillige Rekrutierung offenbarte. Die anderen reagierten mit Tuscheln und Misstrauen, einige nannten sie „Verräterin“. Wodokan, der Warden der Eisen-Gilde, beruhigte die Gemüter und erklärte, dass Kallols Rekrutierung eine unerwartete Gelegenheit sein könnte, um Informationen über die Inquisitoren zu sammeln. Er wies alle Gildenmitglieder an, Kallol zu unterstützen, um diese Chance zu nutzen und die Inquisitoren aus Ravencross zu vertreiben. Kallol war von dem Druck und der Verantwortung so überfordert, dass sie mental zusammenbrach und bewusstlos wurde. Wodokan schlug vor, sie auf ihr Zimmer zu bringen und Beruhigungskräuter zu finden.
Nach dem Gildentreffen trugen Naira und Elion die bewusstlose Kallol zu ihrem Zimmer im Calissias Bed and Breakfast. Naira, die zuvor in eine Echse verwandelt worden war, kehrte zu ihrer normalen Gestalt zurück, fühlte sich aber erschöpft und verwirrt. Als Kallol langsam erwachte, war sie immer noch mental überfordert und reagierte panisch auf ihre Umgebung. Naira versuchte, Kallol mit einem Zauber zu beruhigen, wodurch diese fremdgesteuert wurde und ihre Bewegungen nachahmen musste. Kallol versuchte panisch, aus der Taverne zu fliehen, während Elion versuchte, sie aufzuhalten, was jedoch scheiterte. Kallol rannte in Panik in den Wald, gefolgt von Naira und Elion.
Im Wald wurden sie von gefährlichen Kreaturen angegriffen. Zuerst griff ein schlangenähnliches Wesen aus einem mondbeschienenen See Kallol an und verletzte sie schwer. Dann erschien ein riesiger Bär, der Kallol von hinten angriff und zu Boden warf. Naira lenkte den Bären mit einer Illusion eines Humanoiden ab und blendete ihn mit einem Zauber, was der Gruppe Zeit zur Flucht verschaffte. Doch dann tauchte ein drachengroßes, adlerähnliches Wesen mit riesigen Schwingen, Tentakeln und einem sabbernden Maul voller Zähne auf. Es packte Naira mit seinen Tentakeln und hielt sie vor sein Maul. Naira erschuf illusionäre Mäuse mit Flossen, die das Wesen ablenkten, woraufhin es sie losließ und in die Nacht davonflog. Kallol wurde jedoch von einem Tentakel getroffen und starb während ihrer panischen Flucht.
Naira und Elion kehrten erschöpft und dehydriert nach Ravencross zurück, wo sie in Cromworths Taverne auf den Halbling-Zauberer Mil trafen. Der Wirt gab ihnen eine kleine Menge potenten, faulig riechenden Alkohols aus Maischeresten, der sie betrunken machte. Am nächsten Morgen erwachten Naira und Elion verkatert, während Mil sich frisch und unbeeindruckt fühlte. In der Taverne war das Buffet karg, es gab nur trockenes Brot und einen Rest Milch. Deths Rabenbegleiter teilte ein Stück Harzbrot mit Mil.
Plötzlich stürmten ein riesiger Inquisitor und zwei Soldaten in die Taverne und fragten nach Kallol. Elion, Naira und Mil versuchten, ihre Unkenntnis über Kallols Verbleib vorzutäuschen, doch der Inquisitor bemerkte den fauligen Geruch der Maische und vermutet Gildenmitglieder. Naira versuchte, ihre Knochen und andere Gegenstände auszupacken, um abzulenken und das Gildenabzeichen zu verstecken, doch Mil wurde vom Inquisitor erwischt, als er versuchte, das Abzeichen heimlich zu verstecken. Deth, Nairas Rabe, entkam mit dem Gildenabzeichen durch ein Fenster, was den Inquisitor wütend machte. Mil wirkte einen Zauber auf einen der Soldaten, der daraufhin Mil als „klein„ und freundlich bezeichnete. Der Inquisitor packte Naira am Nacken und schleifte sie zur Kirche, während er befahl, Elion auseinanderzunehmen und Mil freizulassen.
Nachdem der Inquisitor Naira entführt hatte, kämpften Elion und Mil gegen den verbleibenden, verzauberten Soldaten in der Taverne. Der Soldat war fasziniert von Elions spitzen Ohren und verhielt sich kindisch. Mil wirkte einen Zauber, der Blitze auf den Soldaten schoss, während Elion ihn mit seinem Stock angriff. Der Soldat schien jedoch immun gegen den Schaden zu sein und lachte nur. Schließlich tötete Mil den Soldaten mit einem gezielten Schlag in die Kehle. Deth landete auf dem Fensterrahmen und krächzte, um Mil und Elion zu signalisieren, ihm zu folgen.
Mil und Elion folgten den Spuren von Naira und dem Inquisitor, die zur Kirche führten, wobei sie eine Blutlache auf dem Weg entdeckten. Deth landete auf dem Kirchendach und signalisierte ihnen, ihm zu folgen. Mil schlich sich in die Kirche, während Elion draußen wartete. Mil sah Naira an Ketten gefesselt auf dem Altarstein, umgeben von einem Inquisitor und vier Soldaten, die sie verhörten. Mil stürmte vor und entfesselte eine verheerende Flammenwelle, die alle Soldaten und die Umgebung erfasste. Die Kirche fing Feuer, und die Soldaten schrien panisch, ließen ihre Waffen fallen und brannten. Elion schlich sich durch das Chaos und erreichte Naira am Altar, wo er sie von den Ketten befreite und stabilisierte.
Mil entfesselte erneut eine Flammenwelle, wodurch weitere Soldaten und der Inquisitor in Flammen aufgingen. Mil wurde von den Flammen erfasst, überlebte aber knapp. Deth, Nairas Rabe, versuchte, das Gildenabzeichen zu retten, wurde aber von den Flammen getötet. Naira wurde von Elion mit einem Heilzauber wiederbelebt und kam mit wenigen Lebenspunkten zu Bewusstsein. Die Gruppe floh aus der einstürzenden und brennenden Kirche, die mit einer großen Explosion in Flammen aufging. Elion nutzte seine Sehergabe, um beiden einen Glückstoken zu geben, damit sie der Kirche entkommen konnten. Sie entkamen knapp, während die Kirche hinter ihnen in einem ohrenbetäubenden Geräusch in sich zusammenfiel und in Flammen aufging.